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베이조의 잃어버린 고대도시 바할라의 그림을 카데시아에서 베이조측에 전달하게된
시스코는 그림의 묘한 매력에 이끌린다.
키라는 예언자와 접한 자만이 바할라는 찾을 거라는 예언이 있다고 말하고
시스코는 홀로스윗에서 바할라의 건축물을 재건하여 그 비밀을 풀고자 노력한다.

한편 연방에서는 베이조의 연방가입을 승인하게 되고 DS9은 축제 분위기에 휩싸인다.
스타플릿의 위틀리 제독과 베이조의 카이 윈이 DS9을 방문하여 연방가입 절차를
본격적으로 진행시키려 하지만 시스코는 그들과의 만남조차도 미룬 채 바할라의
비밀을 푸는데 열중한다.
6개월간 투옥되었던 케시디 예이츠가 돌아온다,
시스코는 그녀를 반갑게 맞이하고는 바할라를 찾기위해 베이조로 향한다.
두사람은 결국 지하 수백미터 아래에서 2만년 동안 잠들어 있던 바할라를 찾아낸다.
그리고 시스코는 예지력을 얻어 앞으로 일어날 일들을 예상하게 된다,
카이 윈의 도움으로 예언의 오브를 통해 그는 베이조에서 거대한 메뚜기떼가
카데시아로 향하게 되는 광경을 목격한다.
그는 점점 비정상적인 뇌활동으로 수술이 불가피하게 된다.
시스코는 베이조가 지금 연방에 가입해서는 안된다고 예언하며 그들이 연방에 가입하게 되면
파멸에 이를 거라고 주장한다.
그는 그 의미를 해석하기 위해 예언의 오브를 이용하지만 그의 목숨은 위태로운
지경에 이르고 바시어는 제이크의 동의 하에 수술을 시행한다.
결국 시스코는 예지력을 잃는다.

베이조 특사로서의 영향력 덕분에 베이조는 연방가입을 미루게 되고
카이 윈은 이러한 상황에 불만을 표출한다.
시스코는 위틀리 제독에게 언젠가는 베이조가 연방에 가입하게 될 거라고 말한다.
그는 제이크와 함께 예이츠의 귀환을 축하한다.


*
에피소드가 점점 종교나 신화적인 면에 의지해 이야기를 풀어나가는 것은
개인적으로 유쾌하지 않다.



Director : Jonathan West
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rick Berman

Cast :
 Avery Brooks : Captain Sisko
 Rene Auberjonois : Odo
 Michael Dorn : Lt. Commander Worf
 Terry Farrell : Lt. Commander Jadzia Dax
 Cirroc Lofton : Jake Sisko
 Colm Meaney : Chief O'Brien
 Armin Shimerman : Quark
 Alexander Siddig : Doctor Bashir
 Nana Visitor : Major Kira
 Louise Fletcher : Kai Winn
 Penny Johnson : Kasidy Yates
 Ernest Perry Jr. : Admiral Whatley